SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.813 88.830 -0,02
VIOP 109.065 109.112 -0,04
USD/TRY 3,6366 3,6303 0,17
BIST BANKS 151.875 152.557 -0,45
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.631 20.588 0,21
DAX 11.757 11.757 0,00
GOLD 1.235,78 1.235,69 0,01
BRENT 56,22 55,69 0,95

 Şirket Birleşme ve Devralma

​​​​​​​​​​​​​Birleşme & Devralmalar ekibi olarak müşterilerimize hem alıcı taraf hem satıcı taraf danışmanlığı sunarak, katma değer yaratacak stratejik veya finansal ortaklıklar kurmalarında, yurtiçinde ve farklı coğrafyalardaki fırsatları değerlendirerek yurtdışında satın alımlarında ya da mevcut sektörlerinden çıkış stratejilerinde en doğru, hızlı ve profesyonel hizmeti vermekteyiz.

  • ​​​​​​​​B&D danışmanlıkları kapsamında özel sektör ve özelleştirme projelerinde alıcı veya satıcı taraf danışmanlıkları hizmetlerini vermektedir.
  • B&D danışmanlıklarında 70’i aşkın ülkede 110’u aşkın iş ortağı ile gerek satış gerekse alış işlemlerinde müşterilerine dünya çapında network sağlamaktadır.
  • 2000 Yılından bu yana 11 Milyar ABD $’ını aşkın toplam 139 adet B&D işlemi tamamlamıştır.
  • Bu işlemlerin yaklaşık % 60’ında satıcı taraf, % 40’ında alıcı taraf danışmanlığı verilmiştir.
  • Tamamlanan işlerin yaklaşık % 25’i cross-border (bir tarafın yurtdışında yerleşik olduğu) işlemlerdir.
  • Özelleştirme projeleri danışmanlıklarda da çok geniş bir tecrübeye sahiptir. Satıcı tarafta 29 adet projede yer almış, satıcı tarafta olmadığı projelerin büyük çoğunluğunda da alıcı tarafta yer almıştır.
  • Alanında en saygın kurumlardan birisi olan mergermarket tarafından Türkiye’ye yönelik olarak 2011 yılında ilk kez verilen “Financial Advisor of the year in Turkey” ödülüne layık görülmüştür. Ayrıca Kurumumuza Euromoney Magazine tarafından 2007, 2008, 2009 ve 2014 yıllarında, “Turkey’s Best M&A House” ödülü; 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 yıllarında da Euromoney Magazine tarafından “Turkey’s Best Investment Bank” ödülü verilmiştir. Bu ödül “Best Equity House” ve “Best M&A House” kategorilerini bir kategori altında birleştiren bir ödüldür.

Satıcı Taraf Danışm​anlıkları

Yurtdışı networkumuz ve B&D işlemlerindeki lider konumumuz sayesinde gerek Ülkemize yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılar, gerekse stratejik veya finansal ortaklık kurma amacında olan yerel firmaların ilk tercihi olmamız sebebiyle toplam işlem hacmimizde satıcı taraf danışmanlıkları daha fazla yer tutmaktadır. Satıcı taraf danışmanlıkları müşterilerimiz arasında % 100 Türk sermayeli firmaların yanısıra, yabancı sermayeli şirketler ile özel sermaye fonları ile ortaklık yapmış Türk şirketleri de yer almaktadır. Satıcı taraf danışmanlık iş tanımınız kapsamı genel olarak şu şekildedir:

  • Potansiyel yatırımcı/ortak adaylarının belirlenmesi, temasların kurulması,
  • Şirketi tanıtıcı dokümanların ve projeksiyon/iş planının hazırlanması,
  • İndirgenmiş nakit akımları ve piyasa çarpanları gibi uluslararası kabul görmüş değerleme yöntemleri ile değer tespit çalışmasının yapılması,
  • Proseste çalışacak diğer danışmanların seçilmesi ve tüm süreç boyunca koordinasyonu,
  • Değerleme ve diğer konularda müzakerelerin yürütülmesi,
  • Nihai anlaşmalara varılması,
  • Kapanış işlemleri

Alıcı Taraf Danışmanlıkları

Tamamlamış olduğumuz B&D işlemlerinde alıcı taraf danışmanlıklarımızda % 40’lık pay ile önemli bir yere sahiptir. Alıcı taraf müşterilerimizi; Türkiye dışında satın alım /yatırım yapmak isteyen yerel firmalar, Türkiye’de alım yapmak isteyen uluslararası firmalar, private equity fonları ve yurtiçinde alım yapmak isteyen yerli firmalar oluşturmaktadır.

Sahip olduğumuz tecrübe, sektörel bilgi ve grubumuzun networku sayesinde alıcı taraf müşterilerimize kusursuz bir şekilde targeting ve piyasa araştırması hizmeti vermekteyiz.

Alıcı taraf danışmanlık iş tanımınız kapsamı genel olarak şu şekildedir:

  • İşleme konu olabilecek firmaların araştırılması, (targeting çalışması)
  • Proseste çalışacak diğer danışmanların seçilmesi ve tüm süreç boyunca koordinasyonu,
  • Due-diligence sonuçlarının incelenerek hedef firmaların finansal ve operasyonel durum analizleri,
  • İndirgenmiş nakit akımları ve piyasa çarpanları gibi uluslararası kabul görmüş değerleme yöntemleri ile değer tespit çalışmasının yapılması,
  • Talep edilmesi halinde müşterilerimizin alım konusunda ortaklıklar/konsorsiyumlar kurmaları,
  • Satıcı taraf ile tüm alan​larda müzakerelerin yürütülmesi,
  • Talep edilmesi halinde satın alma finansmanı danışmanlığı verilmesi,
  • Satın alım fiyatlaması ve diğer koşulların belirlenmesi,
  • Kapanış işlemleri