SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.830 88.187 0,73
VIOP 109.112 108.212 0,83
USD/TRY 3,6303 3,6641 -0,92
BIST BANKA 152.557 150.763 1,19
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.593 20.594 0,00
DAX 11.757 11.757 0,00
ALTIN 1.235,60 1.239,57 -0,32
BRENT 55,74 55,78 -0,07

 Borçlanma Aracı Sermaye Piyasaları

​​​​İş Yatırım Borçlanma Araçları Müdürlüğü Ekibi sermaye piyasalarından borçlanma konusunda geniş ürün yelpazesi ile müşterilerine fon temininde en uygun çözüm alternatiflerini sunmakta, şirketlerin ihtiyaç ve beklentileri çerçevesinde ihraç süreçlerini uçtan-uca yönetmekte, ihraççı şirketleri yaygın bir yatırımcı tabanı ile buluşturarak uygun koşullarda fon teminine ulaşım imkanı sağlamaktadır.
  • ​​​​Kurumumuz, Bankaların, Bankacılık Dışı Finansal Sektörün ve Reel Sektörün yurtiçi sermaye piyasalarından kısa ve orta vadeli fon temininde 2010 yılından bu yana yaklaşık toplam 81,5 milyar TL tutarında işleme aracılık etmiş ve 2010 yılından bu yana Özel Sektör Borçlanma Araçları (ÖSBA) Piyasasındaki kesintisiz liderliğini sürdürmüştür.
  • Pazar payımız 2016 yılsonu itibarıyla ilgili yılda aracılık etmiş olduğumuz yaklaşık toplam 18,7 milyar TL’lik işlem neticesinde toplam piyasanın %21’idir.
  • Kurumumuzun ÖSBA piyasasındaki sunmakta olduğu geniş ürün yelpazesinde tahvil, bono, kira sertifikası (sukuk), Teminatlı Menkul Kıymetler (TMK, covered bond) ve Varlığa ve İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler (sekuritizasyon) bulunmaktadır.
  • Kurumumuz ilgili ürünlere aracılık faaliyetlerini halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle veya alıcıları önceden belirli tahsisli olarak veya yaygın dağıtım ağını kullanarak halka arz yöntemi ile gerçekleştirmektedir.
  • Kurumumuzun ÖSBA piyasasında gerçekleştirdiği ilkler arasında 2010 yılında 10 yıldan uzun bir dönemden sonra yeniden gerçekleştirilen ilk özel sektör tahvil ihracı, 2013 yılında gerçekleştirilen ilk kira sertifikası ihracı ve yine 2013 yılında gerçekleştirilen faktoring sektöründeki ilk TMK ihraçları sayılabilir.
  • Kurumumuz ÖSBA piyasasında en fazla farklı sayıda müşteriye hizmet veren Aracı Kurumdur. 2010 yılından bu yana toplam 38 adet olmak üzere Bankacılık kesiminde 7 adet, Bankacılık Dışı Finansal Sektörde 14 adet, Reel Sektörde ise 17 adet müşteriye aracılık hizmeti verilmiştir.
  • 2016 yılında aracılık hizmeti verilen Şirketler, Türkiye İş Bankası, ING Bank, Odeabank, Creditwest Faktoring, Deva Holding, İş Faktoring, İş Leasing, Orfin Finansman, İş GYO ve Koç Fiat Tüketici Finansman olarak sıralanmaktadır. 2017 Ocak ayında gerçekleştirilen 300 milyon TL nominal değerli Akfen Holding ihracı 2017 yılının yurtiçi sermaye piyasalarında gerçekleşen ilk reel sektör tahvil ihracı olmuştur.
  • İş Yatırım Borçlanma Araçları Müdürlüğü Ekibi sermaye piyasalarından borçlanma konusunda geniş ürün yelpazesi ile müşterilerine fon temininde en uygun çözüm alternatiflerini sunmakta, şirketlerin ihtiyaç ve beklentileri çerçevesinde ihraç süreçlerini uçtan-uca yönetmekte, ihraççı şirketleri yaygın bir yatırımcı tabanı ile buluşturarak uygun koşullarda fon teminine ulaşım imkanı sağlamaktadır. İş Yatırım ihracın ardından ayrıca araştırma raporları ile vade süresince ihraççı firmaya yönelik güncelleme raporları yayınlamakta ve ikincil piyasada ÖSBA’ların likiditenin artırılmasına yönelik desteğini de sürdürmektedir.
  • Kurumumuz ayrıca uluslararası sermaye piyasalarındaki ihraçlar kapsamında da Şirketlere aracılık hizmeti vermektedir. 2003 yılından itibaren 11 adet yurtiçi ve yurtdışı Şirket ile Hazine Müsteşarlığı Eurotahvil ve Kira Sertifikası ihraçlarına eş-yönetici (co-manager) olarak dahil olunmuştur.
​​​