SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 8.087 8.026 0,76
VIOP 8.732 8.646 0,99
USD/TRY 28,9038 28,8960 0,03
BIST BANKA 8.862 8.625 2,75
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 16.398 16.215 1,12
ALTIN 2.029,46 2.070,93 -2,00
BRENT 78,87 78,88 -0,01

Koza Anadolu Metal Hisse Senedi | KOZAA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Hisse Önerisi

G.G.
  • Son Öneri Tarihi 18.10.2021
  • Hedef Fiyat -
  • Getiri Pot -

Emre Sezan

Yatırım Teması


Koza Altın’ın %45’ini elinde bulunduran ATP İnşaat’ın %99’una sahip olan Koza Anadolu Metal, Koza Altın’a yatırım yapmak isteyen yatırımcı için ikincil bir giriş noktası. Koza Altın’ı tam konsolide eden şirketin ana faaliyetlerini baz metaller oluşturuyor. Şirket, piyasada Koza Altın’a göre iskontolu işlem görmekte. Koza grubunun karmaşık yapısı ve hisse performansının Koza Altın’ın performansına bağımlı oluşunu uygulanan iskonto için temel sebepler olarak görüyoruz.


Katalizör


Koza Altın için katalizör sayılabilecek yeni madenlerin keşfi, beklentinin üzerindeki üretim rakamları ve yüksek altın fiyatları Koza Anadolu için de potansiyel katalizörler olarak sayılabilir. Bunun dışında şirketin baz metallerle ilgili operasyonlarındaki gelişmeler de takip edilebilir.


Riskler


Temel risk faktörleri Koza Altın için belirlediklerimizden oluşmakta: beklentimizden düşük gerçekleşebilecek altın fiyatları ve Koza Altın’ın üretiminde yaşanabilecek sıkıntılar.


Önceki Öneri Tarihi 03.06.2021
Önceki Hedef Fiyat 15,37
TUT

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 52,6 70,9 18,3
Hacim Hareketi (Milyon TL) 446,2 4.623,3 4.177,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,4 0,5 Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Koza Anadolu Metal
Kuruluş 15.01.1986
Faal Alanı Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. ana aktivitesi bakır madenlerinin aranması ve keşfedilmesi olan, baz metaller üzerine yoğunlaşan bir Türk madencilik şirketidir.
Telefon (0312)2291358
Faks (0312)2310919
Adres Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Uğur Mumcu Mah. İstanbul Yolu 10.km NO:310 Yenimahalle / ANKARA

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar7.727,57.039,6
Ödenmiş Sermaye388,1388,1
Net Kâr1.915,41.214,6

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Özet Finansal Göstergeler

Satışlar 5.932 mn TL
FAVÖK 3.029 mn TL
Net Kar 1.584 mn TL
FD/Satışlar 1,9
FD/FAVÖK 3,8
F/K 13,5
PD/DD 3,3

Cari Değerler

F/K 9,2
FD/FAVÖK 5,6
PD/DD 2,8
FD/Satışlar 1,8
Yabancı Oranı (%) 21,29
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 52,5 / 55,3
Piyasa Değeri 21.538,4 mnTL
Net Borç -10.016,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 42,7

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,73 -1,16 3,64 3,54
USD 0,76 -1,13 1,85 -32,90
Göreceli -0,03 -0,91 -1,25 -29,47

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Önceki Değere Göre Değişim
Kod Kapanış Fiyat (TL) Cari Tahmin
(mn TL)
Tahmin
Güncelleme
Tarihi
1 Hafta
(mn TL)
1 Ay
(mn TL)
3 Ay
(mn TL)
KOZAA 55,1
25.12.2019
25.12.2019
25.12.2019
25.12.2019
25.12.2019
2023 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
1 Hafta Önceki 1 Ay Önceki 3 Ay Önceki
Kod Öneri Tarihi Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL)
KOZAA 18.10.2021 G.G. 0,00 G.G. 0,00 G.G. 0,00
Kod Kapanış Fiyat Temettü
Verim (%)
Hisse
Başı TL
Dağıtma
Oranı (%)
Toplam
Temettü (mn TL)
Tahmin/
Gerçekleşen
KOZAA 55,1
Kod Satışlar (mn TL) Net Kar (mn TL) FAVÖK (mn TL) Tahmin/Açıklanan
KOZAA 5.931,5 1.584,3 3.028,6 Açıklanan
Kod F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Tahmin/Açıklanan
KOZAA 13,5 3,8 1,9 3,3 Açıklanan
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KOZAAAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
KOZAAAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar12.167.785.00013.571.650.00013.212.114.00011.742.980.000
Nakit ve Nakit Benzerleri1.140.698.000692.183.0001.412.321.000524.114.000
Finansal Yatırımlar9.269.922.00011.389.716.0009.605.960.0009.760.480.000
Ticari Alacaklar76.913.00074.805.00050.615.00043.120.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar92.275.000111.378.000664.493.00090.410.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar1.419.491.0001.192.686.0001.107.095.0001.162.226.000
Canlı Varlıklar25.642.00024.098.00020.510.00018.768.000
Diğer Dönen Varlıklar142.844.00086.784.000351.120.000143.824.000
(Ara Toplam)12.167.785.00013.571.650.00013.212.114.00011.742.942.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar00038.000
Duran Varlıklar5.824.096.0003.707.455.0002.840.690.0002.878.980.000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar667.027.000522.351.0003.597.0003.553.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar414.980.000266.114.000289.015.000287.073.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller109.263.000110.233.000111.194.000215.553.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları17.275.00021.490.00026.546.00031.580.000
Maddi Duran Varlıklar2.176.763.0001.876.343.0001.720.321.0001.686.739.000
Şerefiye11.232.00011.232.00011.232.00011.232.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.160.0008.254.0006.309.0004.628.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı455.119.000433.264.000338.787.000278.897.000
Diğer Duran Varlıklar1.965.277.000458.174.000333.689.000359.725.000
TOPLAM VARLIKLAR17.991.881.00017.279.105.00016.052.804.00014.621.960.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler2.018.730.0002.184.136.0001.955.762.0001.156.135.000
Finansal Borçlar385.864.000378.254.000260.782.00020.108.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar288.840.000156.398.000238.048.000172.123.000
Diğer Borçlar123.165.000624.963.000429.163.00095.570.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)2.107.00013.881.0003.362.0002.165.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü274.438.000251.981.000171.732.00038.954.000
Borç Karşılıkları833.359.000640.799.000780.058.000775.352.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler110.957.000117.860.00072.617.00051.863.000
(Ara Toplam)2.018.730.0002.184.136.0001.955.762.0001.156.135.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler735.193.000727.514.000600.413.000518.555.000
Finansal Borçlar8.170.0009.502.00011.353.00015.306.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar150.332.000141.800.000105.135.000102.676.000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0240.000239.0000
Uzun vadeli karşılıklar576.691.000575.972.000483.686.000400.573.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar15.237.958.00014.367.455.00013.496.629.00012.947.270.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar7.727.531.0007.039.570.0006.576.685.0006.396.938.000
Ödenmiş Sermaye388.080.000388.080.000388.080.000388.080.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)-576.767.000-576.767.000-457.933.0000
Hisse Senedi İhraç Primleri283.000283.000283.000283.000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler669.579.000356.980.000356.980.000356.980.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları5.394.112.0005.721.090.0005.705.038.0004.104.792.000
Dönem Net Kar/Zararı1.915.422.0001.214.553.000622.936.0001.584.309.000
Diğer Özsermaye Kalemleri-63.178.000-64.649.000-38.699.000-37.506.000
Azınlık Payları7.510.427.0007.327.885.0006.919.944.0006.550.332.000
TOPLAM KAYNAKLAR17.991.881.00017.279.105.00016.052.804.00014.621.960.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri5.369.574.0003.214.682.0001.702.519.0005.931.504.000
Satışların Maliyeti (-)-3.056.304.000-2.066.113.000-1.084.850.000-2.421.401.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)2.313.270.0001.148.569.000617.669.0003.510.103.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)2.313.270.0001.148.569.000617.669.0003.510.103.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-101.763.000-90.552.000-2.005.000-11.222.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-474.937.000-299.095.000-199.984.000-483.214.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-371.133.000-253.737.000-147.858.000-301.456.000
Diğer Faaliyet Gelirleri85.159.00057.464.00015.544.000201.392.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-707.616.000-671.727.000-347.688.000-541.710.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)742.980.000-109.078.000-64.322.0002.373.893.000
Net Faaliyet Kar/Zararı1.365.437.000505.185.000267.822.0002.714.211.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler4.222.858.0003.202.491.0001.545.579.0002.351.941.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-7.873.0000-161.693.000
Diğer Gelir ve Giderler96.000130.00028.0005.640.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı4.965.934.0003.085.670.0001.481.285.0004.569.781.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-74.447.000-8.847.000-16.315.0000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler4.222.954.0003.194.748.0001.545.607.0002.195.888.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.891.487.0003.076.823.0001.464.970.0004.569.781.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-578.214.000-314.495.000-75.999.000-759.774.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-739.550.000-456.789.000-135.177.000-805.513.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)161.336.000142.294.00059.178.00045.739.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI4.313.273.0002.762.328.0001.388.971.0003.810.007.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)4.313.273.0002.762.328.0001.388.971.0003.810.007.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları2.397.851.0001.547.775.000766.035.0002.225.698.000
Ana Ortaklık Payları1.915.422.0001.214.553.000622.936.0001.584.309.000
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri216.236.000137.773.00068.061.000314.350.000
Kıdem Tazminatı50.930.0007.238.0005.445.0007.467.000
Finansman Giderleri-74.447.000-8.847.000-16.315.0000
Yurtiçi Satışlar5.343.326.0003.199.591.0001.702.645.0005.835.265.000
Yurtdışı Satışlar26.712.00015.245.000095.630.000
Net Yabancı Para Pozisyonu-109.407.000-218.428.000-333.344.000-179.008.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-109.407.000-218.428.000-333.344.000-179.008.000
Net YPP (Hedge Dahil)-109.407.000-218.428.000-333.344.000-179.008.000
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit209.172.000185.801.000-29.662.000-1.160.239.000
Düzeltme Öncesi Kar4.313.273.0002.762.327.0001.388.971.0003.810.007.000
Düzeltmeler:-2.762.274.000-2.337.134.000-2.000.649.000-2.304.022.000
Amortisman & İtfa Payları216.236.000137.773.00068.061.000314.350.000
Karşılıklardaki Değişim558.022.000372.399.00088.322.000721.529.000
Diğer Gelir/ Gider-3.536.532.000-2.847.306.000-2.157.032.000-3.339.901.000
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)1.550.999.000425.193.000-611.678.0001.505.985.000
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-466.240.000-15.516.0001.399.810.000-1.405.597.000
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)1.084.759.000409.677.000788.132.000100.388.000
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-875.587.000-223.876.000-817.794.000-1.260.627.000
Sabit Sermaye Yatırımları-554.581.000-199.416.000-83.164.000-543.618.000
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit2.579.666.0001.139.191.0001.600.163.000-5.476.618.000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit2.025.085.000939.775.0001.516.999.000-6.020.236.000
Serbest Nakit Akım2.234.257.0001.125.576.0001.487.337.000-7.180.475.000
Finansal Borçlardaki Değişim349.157.000349.157.000241.509.0000
Temettü Ödemeleri-651.473.00000-1.403.281.000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-1.314.662.000-1.306.287.000-842.985.000-31.382.000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-1.616.978.000-957.130.000-601.476.000-1.434.663.000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış617.279.000168.446.000885.861.000-8.615.138.000
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim617.279.000168.446.000885.861.000-8.615.138.000
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler522.417.000522.417.000522.417.0009.137.555.000
Dönem Sonu Nakit1.139.696.000690.863.0001.408.278.000522.417.000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KOZAA 55,1 9,2 5,6 1,7 2,8 9/2023
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KOZAA 55,50 21,69 21,29 -39,30 -0,41
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
KOZAA 0,0
2023 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.