SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.813 88.830 -0,02
VIOP 109.065 109.112 -0,04
USD/TRY 3,6347 3,6303 0,12
BIST BANKA 151.875 152.557 -0,45
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.630 20.588 0,20
DAX 11.757 11.757 0,00
ALTIN 1.235,67 1.235,69 0,00
BRENT 56,22 55,69 0,95

 TUPRS | Tüpraş

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Hisse Önerisi

AL
  • Tarihi 19.02.2017
  • Hedef Fiyat 103,63
  • Getiri Pot %25,2

Aslı Özata Kumbaracı

Bu hisse için öneri açıklaması bulunmamaktadır.

Önceki Öneri Tarihi 09.12.2016
Önceki Hedef Fiyat 88
AL

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 65,7 87,5 21,8
Hacim Hareketi (Milyon TL) 3 163 160

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
5,3 5,8 6,3

Şirket Künyesi

Ünvanı Tüpraş
Kuruluş 18.11.1983
Faal Alanı Tüpraş, yıllık 28,1 milyon tonluk rafinaj kapasitesinin yanısıra %79,98'ine sahip olduğu DİTAŞ, %40 iştiraki olan Opet Petrolcülük A.Ş. ile birlikte yarattığı katma değer ile Türkiye'nin lider sanayi kuruluşudur.
Telefon (0262)3163000
Faks (0262)3163010
Adres Güney Mahallesi, Petrol Caddesi, No:25, 41790 Körfez / KOCAELİ

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar8.088.386.0007.729.353.000
Ödenmiş Sermaye250.419.000250.419.000
Net Kâr1.793.267.000990.299.000

Özet Finansal Göstergeler

Satışlar 36.893.328.000 TL
FAVÖK 3.735.315.000 TL
Net Kar 2.550.168.000 TL
FD/Satışlar 0,7
FD/FAVÖK 7,2
F/K 8,1
PD/DD 2,5
Satışlar 34.854.851.000 TL
FAVÖK 3.194.783.000 TL
Net Kar 1.793.267.000 TL
FD/Satışlar 0,8
FD/FAVÖK 8,4
F/K 11,6
PD/DD 2,6
Satışlar 34.854.851.000 TL
FAVÖK 4.929.114.403 TL
Net Kar 2.746.820.493 TL
FD/Satışlar 0,8
FD/FAVÖK 5,4
F/K 7,5
PD/DD 2,2
Satışlar 67.357.342.404 TL
FAVÖK 5.065.533.614 TL
Net Kar 3.276.342.273 TL
FD/Satışlar 0,4
FD/FAVÖK 5,3
F/K 6,3
PD/DD 1,9

Cari Oranlar

F/K 11,6
FD/FAVÖK 8,4
PD/DD 2,6
FD/Satışlar 0,8
Yabancı Oranı (%) 84,04
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 19,1 / 33,7
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) 21,9

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -4,55 7,74 23,79 2,95
USD -4,29 12,15 0,18 12,56
Göreceli -6,01 0,75 2,35 17,03

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Önceki Değere Göre Değişim
Kod Kapanış Fiyat (TL) Cari Tahmin
(mn TL)
Tahmin
Güncelleme
Tarihi
1 Hafta
(mn TL)
1 Ay
(mn TL)
3 Ay
(mn TL)
TUPRS 82,8
1.793,3
34.854,9
3.194,8
8.088,4
31.218,2
05.01.2017
05.01.2017
05.01.2017
05.01.2017
05.01.2017
654,7
2.914,5
616,7
-182,8
654,7
2.914,5
616,7
-182,8
531,1
2.899,0
-193,9
215,2
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
1 Hafta Önceki 1 Ay Önceki 3 Ay Önceki
Kod Öneri Tarihi Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL)
TUPRS 19.02.2017 AL AL 88,00 15,97 AL 75,90 28,07
Kod Kapanış Fiyat Temettü Verim (%) Hisse Başı TL Dağıtma Oranı (%) Tahmin/
Gerçekleşen
TUPRS 82,8
8,25
6,5000
63,8
Gerçekleşen
Kod Satışlar (mn TL) Net Kar (mn TL) FAVÖK (mn TL) Tahmin/Açıklanan
TUPRS 36.893,3 2.550,2 3.735,3 Açıklanan
TUPRS 34.854,9 1.793,3 3.194,8 Açıklanan
TUPRS 34.854,9 2.746,8 4.929,1 Tahmin
TUPRS 67.357,3 3.276,3 5.065,5 Tahmin
Kod F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Tahmin/Açıklanan
TUPRS 8,1 7,2 0,7 2,5 Açıklanan
TUPRS 11,6 8,4 0,8 2,6 Açıklanan
TUPRS 7,5 5,4 0,8 2,2 Tahmin
TUPRS 6,3 5,3 0,4 1,9 Tahmin
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı
TUPRS06.04.20168,256,500064
TUPRS02.04.20143,521,582033
TUPRS04.04.20137,103,850066
TUPRS06.04.20128,763,932679
TUPRS04.04.20116,462,9784101
TUPRS06.04.20107,192,500077
TUPRS01.04.200913,862,3140134
TUPRS01.05.200812,134,185081
TUPRS31.05.20077,922,634580
TUPRS31.05.20067,041,936271
TUPRS05.05.200511,742,124581
TUPRS20.04.200412,061,422682
TUPRS11.04.20036,510,598886
TUPRS05.04.20027,520,556774
TUPRS01.05.20017,772,913090
TUPRS07.03.20005,742,44090
TUPRS05.04.19991,670,44260
TUPRS06.04.20168,256,500064
TUPRS02.04.20143,521,582033
TUPRS04.04.20137,103,850066
TUPRS06.04.20128,763,932679
TUPRS04.04.20116,462,9784101
TUPRS06.04.20107,192,500077
TUPRS01.04.200913,862,3140134
TUPRS01.05.200812,134,185081
TUPRS31.05.20077,922,634580
TUPRS31.05.20067,041,936271
TUPRS05.05.200511,742,124581
TUPRS20.04.200412,061,422682
TUPRS11.04.20036,510,598886
TUPRS05.04.20027,520,556774
TUPRS01.05.20017,772,913090
TUPRS07.03.20005,742,44090
TUPRS05.04.19991,670,44260

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar13.667.060.00013.367.090.00010.411.743.0009.407.864.000
Nakit ve Nakit Benzerleri6.050.721.0007.326.601.0004.600.346.0004.638.043.000
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar3.180.282.0002.208.088.0002.594.691.0001.954.526.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar25.626.00036.583.00052.601.00028.608.000
Stoklar3.608.439.0002.918.390.0002.581.944.0002.225.317.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar801.992.000877.428.000582.161.000561.370.000
(Ara Toplam)13.667.060.00013.367.090.00010.411.743.0009.407.864.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar17.551.120.00017.150.771.00016.867.593.00016.749.872.000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar4.000.0004.000.0004.000.0004.000.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar923.994.000851.107.000788.858.000734.467.000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller4.621.0004.621.0004.621.0004.621.000
Maddi Duran Varlıklar11.741.476.00011.575.007.00011.522.682.00011.490.509.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar55.106.00050.331.00053.577.00057.479.000
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı3.227.031.0003.206.441.0003.099.091.0003.080.304.000
Diğer Duran Varlıklar1.594.892.0001.459.264.0001.394.764.0001.378.492.000
TOPLAM VARLIKLAR31.218.180.00030.517.861.00027.279.336.00026.157.736.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler12.660.262.00013.239.573.00011.674.382.0009.096.401.000
Finansal Borçlar1.957.958.0003.351.274.0003.479.484.0002.769.414.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar6.987.843.0005.880.263.0004.837.108.0003.441.075.000
Diğer Borçlar27.953.00011.000.0009.607.0009.329.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü141.217.000152.702.00098.025.0003.545.000
Borç Karşılıkları65.056.000132.309.000106.339.00098.356.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.480.235.0003.712.025.0003.143.819.0002.774.682.000
(Ara Toplam)12.660.262.00013.239.573.00011.674.382.0009.096.401.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler10.390.885.0009.472.978.0008.299.870.0008.527.269.000
Finansal Borçlar10.176.307.0009.220.623.0008.038.997.0008.265.610.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları207.415.000197.872.000201.565.000197.469.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler7.163.00054.483.00059.308.00064.190.000
Özkaynaklar8.167.033.0007.805.310.0007.305.084.0008.534.066.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.088.386.0007.729.353.0007.233.300.0008.466.719.000
Ödenmiş Sermaye250.419.000250.419.000250.419.000250.419.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri00172.000172.000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları23.192.00018.299.00017.526.00017.073.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler331.337.000331.337.000331.337.000163.401.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları5.363.804.0005.363.804.0005.363.804.0006.961.127.000
Dönem Net Kar/Zararı1.793.267.000990.299.000409.429.00078.912.000
Diğer Özsermaye Kalemleri326.367.000775.195.000860.613.000995.615.000
Azınlık Payları78.647.00075.957.00071.784.00067.347.000
TOPLAM KAYNAKLAR31.218.180.00030.517.861.00027.279.336.00026.157.736.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri34.854.851.00024.095.452.00014.644.570.0006.191.416.000
Satışların Maliyeti (-)-31.205.624.000-22.045.598.000-13.512.197.000-5.784.185.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)3.649.227.0002.049.854.0001.132.373.000407.231.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)3.649.227.0002.049.854.0001.132.373.000407.231.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-221.602.000-151.591.000-95.794.000-41.810.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-748.280.000-529.290.000-345.601.000-177.669.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-25.565.000-20.593.000-13.464.000-7.183.000
Diğer Faaliyet Gelirleri184.751.00099.846.00099.902.00099.194.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-481.242.000-77.688.000-10.647.000-5.946.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)2.357.289.0001.370.538.000766.769.000273.817.000
Net Faaliyet Kar/Zararı2.653.780.0001.348.380.000677.514.000180.569.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar158.750.000130.147.00068.671.00014.733.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.173.872.000328.715.000131.551.000181.555.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.746.050.000-780.951.000-472.302.000-374.003.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler161.000-126.000-136.000-201.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.944.022.0001.048.323.000494.553.00095.901.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-131.232.000-44.460.000-76.428.000-12.787.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-91.633.000-103.118.000-48.441.000-3.545.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-39.599.00058.658.000-27.987.000-9.242.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.812.790.0001.003.863.000418.125.00083.114.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.812.790.0001.003.863.000418.125.00083.114.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları19.523.00013.564.0008.696.0004.202.000
Ana Ortaklık Payları1.793.267.000990.299.000409.429.00078.912.000
Hisse Başına Kazanç7420
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri541.003.000406.223.000269.862.000134.281.000
Kıdem Tazminatı18.922.00018.755.00000
Finansman Giderleri-1.746.050.000-780.951.000-472.302.000-374.003.000
Yurtiçi Satışlar28.850.374.00019.963.183.00011.834.185.0004.697.136.000
Yurtdışı Satışlar6.374.481.0004.406.077.0002.969.212.0001.551.275.000
Net Yabancı Para Pozisyonu-10.089.168.000-10.140.074.000-9.482.884.000-8.774.872.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-10.237.916.000-10.252.201.000-9.552.168.000-8.917.821.000
Net YPP (Hedge Dahil)-3.648.411.000-6.775.200.000-6.758.254.000-6.530.487.000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TUPRS 82,8 11,6 8,4 0,8 2,6 12/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
TUPRS 82,80 83,97 84,04 6,72 0,07
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
FK'ye göre FD/FAVÖK'e göre PD/DD'ne göre
Kod Kapanış Fiyatı F/K Prim/İskonto
(%)
FD/FAVÖK Prim/İskonto
(%)
PD/DD Prim/İskonto
(%)
TUPRS 82,80 11,6 21,87 8,4 58,89 2,6 77,05
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.
F/K FD/FAVÖK PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) FD/FAVÖK Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
TUPRS 11,6 32,90 8,4 -30,28 2,6 17,06
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.