SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 7.914 7.979 -0,82
VIOP 8.495 8.615 -1,39
USD/TRY 28,9846 28,9180 0,23
BIST BANKA 8.624 8.749 -1,44
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 16.759 16.629 0,78
ALTIN 2.002,87 2.029,32 -1,30
BRENT 75,65 74,05 2,16

Ereğli Demir Çelik Hisse Senedi | EREGL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Hisse Önerisi

AL
  • Son Öneri Tarihi 13.07.2023
  • Hedef Fiyat 55,07
  • Getiri Pot %40

Anıl Ulaş Köseoğlu

Yatirim Teması


2023 için %81 olarak öngördüğümüz konsolide sıvı çelik KKO tahminimizle, Erdemir’in toplam satış hacminin 2023’de yıllık bazda çok fazla değişiklik göstermeyerek 7.7 milyon ton olarak gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Erdemir ortalama ton başına ciro rakamının 2022’deki US$1044/ton’dan 2023’de US$919/ton’a gerileyeceğini tahmin ediyoruz. Erdemir'in 2023 kârlılığının iyileşmesi için çelik fiyatlarındaki yukarı yönlü trend önemli olacak. Erdemir'in 1Y23'teki FAVÖK/ton rakamının yüksek baz etkisi nedeniyle 1Y22'den daha düşük olmasını bekliyoruz. Ancak, en kötüsünün geride kaldığına inanıyor ve 1Ç23 ile 2Ç23 FAVÖK/ton rakamlarının 4Ç22'den daha yüksek olacağını öngörüyoruz. Sonuç olarak şirketin FAVÖK/ton rakamının 2022'deki US$207/tondan 2023’de US$150/tona gerileyeceğini hesaplıyoruz.


Katalizör


Hisse 2023T 5.8x Firma Değ. / FAVÖK ve 9.2x F/K ile sırasıyla 5.0x ve 8.0x olan uluslararası benzer şirket çarpanlarının ortalamasına kıyasla primli işlem görüyor. Hisse için hisse başına 51.00TL hedef fiyatımız ile TUT tavsiyemizi koruyoruz. p>

Önceki Öneri Tarihi 06.03.2023
Önceki Hedef Fiyat 51,00
TUT

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 37,2 46,32 9,12
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1.704,9 10.197,3 8.492,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
3,0 3,7 4,3

Şirket Künyesi

Ünvanı Ereğli Demir Çelik
Kuruluş 11.05.1960
Faal Alanı Yassı Demir Çelik İmal ve satışı
Telefon (0216)4694806
Faks (0216)4694820
Adres Barbaros Mahallesi Ardıç Sok. No:6 Ataşehir / İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Özet Finansal Göstergeler

Satışlar 289.992 mn TL
FAVÖK 59.065 mn TL
Net Kar 25.872 mn TL
FD/Satışlar 0,6
FD/FAVÖK 3,0
F/K 5,3
PD/DD 0,4
Satışlar 221.073 mn TL
FAVÖK 35.837 mn TL
Net Kar 11.998 mn TL
FD/Satışlar 0,8
FD/FAVÖK 4,9
F/K 11,5
PD/DD 0,5
Satışlar 151.265 mn TL
FAVÖK 18.696 mn TL
Net Kar -4.802 mn TL
FD/Satışlar 1,2
FD/FAVÖK 9,4
F/K A/D
PD/DD 0,8
Satışlar 127.783 mn TL
FAVÖK 26.655 mn TL
Net Kar 18.005 mn TL
FD/Satışlar 1,4
FD/FAVÖK 6,6
F/K 7,6
PD/DD 1,2

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 15,8
PD/DD 0,9
FD/Satışlar 1,4
Yabancı Oranı (%) 27,72
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 131,5 / 201,2
Piyasa Değeri 137.690,0 mnTL
Net Borç 38.309,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 47,5

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,40 -3,10 4,74 -4,65
USD -1,47 -3,24 3,22 -38,31
Göreceli -0,58 -1,72 4,04 -33,62

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Önceki Değere Göre Değişim
Kod Kapanış Fiyat (TL) Cari Tahmin
(mn TL)
Tahmin
Güncelleme
Tarihi
1 Hafta
(mn TL)
1 Ay
(mn TL)
3 Ay
(mn TL)
EREGL 39,34
-4.801,8
151.265,0
18.696,0
167.757,8
283.570,8
23.10.2023
23.10.2023
23.10.2023
23.10.2023
23.10.2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-10.685,1
-4.154,3
-2.945,0
-20.755,4
-9.695,5
2023 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
1 Hafta Önceki 1 Ay Önceki 3 Ay Önceki
Kod Öneri Tarihi Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL)
EREGL 13.07.2023 AL AL 55,07 0,00 AL 55,07 0,00
Kod Kapanış Fiyat Temettü
Verim (%)
Hisse
Başı TL
Dağıtma
Oranı (%)
Toplam
Temettü (mn TL)
Tahmin/
Gerçekleşen
EREGL 39,34
7,41
0,00
0,00
12,27
2,9137
0,0000
0,0000
4,4500
85
100
10.198,1
0,0
0,0
15.575,0
Tahmin
Tahmin
Tahmin
Gerçekleşen
Kod Satışlar (mn TL) Net Kar (mn TL) FAVÖK (mn TL) Tahmin/Açıklanan
EREGL 289.992,3 25.872,3 59.064,8 Tahmin
EREGL 221.072,8 11.997,7 35.837,3 Tahmin
EREGL 151.265,0 -4.801,8 18.696,0 Tahmin
EREGL 127.782,9 18.005,0 26.654,5 Açıklanan
Kod F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Tahmin/Açıklanan
EREGL 5,3 3,0 0,6 0,4 Tahmin
EREGL 11,5 4,9 0,8 0,5 Tahmin
EREGL -28,7 9,4 1,2 0,8 Tahmin
EREGL 7,6 6,6 1,4 1,2 Açıklanan
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
EREGL22.03.202212,274,4500445,00400,50 15.575.000.000 100
EREGL24.03.202112,011,8500185,00157,61 6.475.000.000 196
EREGL17.07.20202,560,230023,0019,55 805.000.000 24
EREGL08.05.201915,491,3800138,00124,64 4.830.000.000 86
EREGL29.05.20186,790,840084,0076,85 2.940.000.000 78
EREGL05.04.20176,840,410041,0037,41 1.435.000.000 95
EREGL25.05.20166,820,300030,0025,50 1.050.000.000 93
EREGL26.05.20158,330,400040,0034,00 1.400.000.000 87
EREGL26.05.20147,390,234323,4319,91 819.999.950 89
EREGL19.11.20134,210,115711,579,84 405.000.050 90
EREGL30.05.20131,570,03433,432,91 120.050.000 27
EREGL29.05.20126,490,139513,9511,86 300.000.000 30
EREGL30.05.20116,710,281328,1323,91 450.000.000 59
EREGL28.05.20083,020,353335,3330,03 298.202.993 44
EREGL28.05.20070,990,147014,7012,50 71.717.184 10
EREGL30.05.20062,810,188318,8318,83 91.854.807 47
EREGL29.05.200513,280,790079,0079,00 385.418.880 49
EREGL29.05.19972,560,453745,3745,37 2.874.543 A/D
EREGL26.06.19967,250,652665,2665,26 4.134.988 A/D
EREGL22.03.202212,274,4500445,00400,5015.575.000.000100
EREGL24.03.202112,011,8500185,00157,616.475.000.000196
EREGL17.07.20202,560,230023,0019,55805.000.00024
EREGL08.05.201915,491,3800138,00124,644.830.000.00086
EREGL29.05.20186,790,840084,0076,852.940.000.00078
EREGL05.04.20176,840,410041,0037,411.435.000.00095
EREGL25.05.20166,820,300030,0025,501.050.000.00093
EREGL26.05.20158,330,400040,0034,001.400.000.00087
EREGL26.05.20147,390,234323,4319,91819.999.95089
EREGL19.11.20134,210,115711,579,84405.000.05090
EREGL30.05.20131,570,03433,432,91120.050.00027
EREGL29.05.20126,490,139513,9511,86300.000.00030
EREGL30.05.20116,710,281328,1323,91450.000.00059
EREGL28.05.20083,020,353335,3330,03298.202.99344
EREGL28.05.20070,990,147014,7012,5071.717.18410
EREGL30.05.20062,810,188318,8318,8391.854.80747
EREGL29.05.200513,280,790079,0079,00385.418.88049
EREGL29.05.19972,560,453745,3745,372.874.543A/D
EREGL26.06.19967,250,652665,2665,264.134.988A/D

Mali Tablolar


Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
EREGL 39,3 A/D 15,8 1,4 0,9 9/2023
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
FK'ye göre FD/FAVÖK'e göre PD/DD'ne göre
Kod Kapanış Fiyatı F/K Prim/İskonto
(%)
FD/FAVÖK Prim/İskonto
(%)
PD/DD Prim/İskonto
(%)
EREGL 39,34 A/D 9,4 34,4 0,8 15,0
2023 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.
F/K FD/FAVÖK PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) FD/FAVÖK Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
EREGL A/D 9,4 59,8 0,8 -39,2
2023 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.