SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 7.914 7.979 -0,82
VIOP 8.495 8.615 -1,39
USD/TRY 28,9846 28,9180 0,23
BIST BANKA 8.624 8.749 -1,44
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 16.759 16.629 0,78
ALTIN 2.002,87 2.029,32 -1,30
BRENT 75,65 74,05 2,16

Bizim Toptan Hisse Senedi | BIZIM

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Hisse Önerisi

TUT
  • Son Öneri Tarihi 24.10.2023
  • Hedef Fiyat 57,00
  • Getiri Pot %45

Mizgin Akın

Yatirim Teması


Şirketin soft franchise modeli olarak hayata geçirdiği SEÇ marketleri 2018’den bu yana faaliyet karlılığını güçlü bir şekilde desteklemeye devam ediyor. Bilindiği üzere şirketin Prosaf olarak adlandırılan ev dışı tüketim kanalı (lokantalar,benzin istasyonları, okul kantinleri vb.) müşterileri farklı markalarla çalışabiliyorlar. Rakiplerine oranla geniş bir dağıtım ağına sahip olan şirket 72 şehirde, hizmet veriyor. Bu geniş satış ağından faydalanarak şirketin çoklu marka distribütörü olması söz konusu olabilir. Özellikle yakıt giderleri ve şirketlerin sürdürülebilirliğe verdiği önemin artması ile markaların bu tarz distribütörlere karlılıklarını korumak için ihtiyaçları olabilir. Bu tarz bir iş modeli dönüşümünün hem Bizim Toptan’a hem de dağıtımı yapılan markaların karlılığına güçlü bir katkı sunacağını düşünüyoruz.


Katalizör


Şirket perakendelere yönelik kartel oluşturma gerekçesi ile açılan soruşturmaya dahil edilmemişti. Ayrıca 7 Aralık 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelikte gıda perakende sektöründe hızlı tüketim mallarının satışını yapan ve şube sayısı iki yüzden fazla olan zincir mağazaların, satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri Ticaret Bakanlığı'nca belirlenen sisteme aktarmaları gerektiği belirtilmişti. Bunların perakende şirketleri üzerinde herhangi bir etki oluşturmasını beklemesek de, Şirketin mağaza sayısı 9A22 itibarı ile 178 mağazaya ulaştığından yine bu sistemin dışında kalıyor.


Riskler


Büyümeyi kısıtlayıcı düzenlemeler, çeşitli ürünlerin arzında karşılaşılabilecek sıkıntılar, ve yüksek enflasyon sebebiyle talepte yaşanabilecek olası düşüşler değerlememize ve tahminlerimize yönelik önemli risklerdir.p>

Önceki Öneri Tarihi 13.07.2023
Önceki Hedef Fiyat 41,58
AL

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 38,4 54,9 16,5
Hacim Hareketi (Milyon TL) 11,0 228,0 217,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Bizim Toptan
Kuruluş 23.03.2001
Faal Alanı Toptan satış mağazacılığı.
Telefon (0216)5591106
Faks (0216)4744275
Adres Kuşbakışı Cad. No:19 34662 Altunizade,Üsküdar - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Özet Finansal Göstergeler

Satışlar 43.638 mn TL
FAVÖK 2.162 mn TL
Net Kar 349 mn TL
FD/Satışlar 0,1
FD/FAVÖK 1,1
F/K 6,8
PD/DD 2,6
Satışlar 34.012 mn TL
FAVÖK 1.714 mn TL
Net Kar 312 mn TL
FD/Satışlar 0,1
FD/FAVÖK 1,3
F/K 7,6
PD/DD 3,2
Satışlar 23.318 mn TL
FAVÖK 1.096 mn TL
Net Kar 126 mn TL
FD/Satışlar 0,1
FD/FAVÖK 2,1
F/K 18,7
PD/DD 4,9
Satışlar 14.039 mn TL
FAVÖK 789 mn TL
Net Kar 278 mn TL
FD/Satışlar 0,2
FD/FAVÖK 2,9
F/K 8,5
PD/DD 4,8

Cari Değerler

F/K 9,3
FD/FAVÖK 2,4
PD/DD 5,1
FD/Satışlar 0,1
Yabancı Oranı (%) 4,24
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,8 / 2,4
Piyasa Değeri 2.359,2 mnTL
Net Borç -53,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) 9,4
Halka Açıklık Oranı (%) 43,9

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,77 -2,43 -16,59 12,31
USD 0,70 -2,57 -17,80 -27,34
Göreceli 1,60 -1,04 -17,15 -21,82

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Önceki Değere Göre Değişim
Kod Kapanış Fiyat (TL) Cari Tahmin
(mn TL)
Tahmin
Güncelleme
Tarihi
1 Hafta
(mn TL)
1 Ay
(mn TL)
3 Ay
(mn TL)
BIZIM 39,32
126,3
23.317,9
1.095,9
477,6
6.117,1
23.10.2023
23.10.2023
23.10.2023
23.10.2023
23.10.2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-142,2
408,5
-229,0
-43,3
143,1
2023 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
1 Hafta Önceki 1 Ay Önceki 3 Ay Önceki
Kod Öneri Tarihi Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL)
BIZIM 24.10.2023 TUT TUT 57,00 0,00 AL 41,58 15,42
Kod Kapanış Fiyat Temettü
Verim (%)
Hisse
Başı TL
Dağıtma
Oranı (%)
Toplam
Temettü (mn TL)
Tahmin/
Gerçekleşen
BIZIM 39,32
6,60
2,68
1,55
1,74
2,5957
1,0526
0,8333
0,6856
50
50
18
50
155,7
63,2
50,0
Tahmin
Tahmin
Gerçekleşen
Tahmin
Kod Satışlar (mn TL) Net Kar (mn TL) FAVÖK (mn TL) Tahmin/Açıklanan
BIZIM 43.638,0 349,4 2.161,9 Tahmin
BIZIM 34.011,6 311,5 1.713,6 Tahmin
BIZIM 23.317,9 126,3 1.095,9 Tahmin
BIZIM 14.038,8 278,4 788,8 Açıklanan
Kod F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Tahmin/Açıklanan
BIZIM 6,8 1,1 0,1 2,6 Tahmin
BIZIM 7,6 1,3 0,1 3,2 Tahmin
BIZIM 18,7 2,1 0,1 4,9 Tahmin
BIZIM 8,5 2,9 0,2 4,8 Açıklanan
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BIZIM09.10.20231,540,833383,3375,00 50.000.000 18
BIZIM08.10.20212,510,320732,0727,26 19.242.522 50
BIZIM05.10.20200,870,137813,7811,71 8.268.882 25
BIZIM02.12.20191,680,171717,1714,59 10.299.996 48
BIZIM25.05.20160,590,09889,888,39 3.950.000 27
BIZIM25.05.20150,340,05185,184,40 2.070.000 19
BIZIM26.05.20141,620,317331,7326,97 12.692.000 32
BIZIM27.05.20130,950,312031,2026,52 12.480.000 48
BIZIM30.05.20121,440,353835,3830,07 14.150.000 47
BIZIM25.05.20111,280,338033,8028,73 13.520.000 48
BIZIM09.10.20231,540,833383,3375,0050.000.00018
BIZIM08.10.20212,510,320732,0727,2619.242.52250
BIZIM05.10.20200,870,137813,7811,718.268.88225
BIZIM02.12.20191,680,171717,1714,5910.299.99648
BIZIM25.05.20160,590,09889,888,393.950.00027
BIZIM25.05.20150,340,05185,184,402.070.00019
BIZIM26.05.20141,620,317331,7326,9712.692.00032
BIZIM27.05.20130,950,312031,2026,5212.480.00048
BIZIM30.05.20121,440,353835,3830,0714.150.00047
BIZIM25.05.20111,280,338033,8028,7313.520.00048

Mali Tablolar


Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BIZIM 39,3 9,3 2,4 0,1 5,1 9/2023
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
FK'ye göre FD/FAVÖK'e göre PD/DD'ne göre
Kod Kapanış Fiyatı F/K Prim/İskonto
(%)
FD/FAVÖK Prim/İskonto
(%)
PD/DD Prim/İskonto
(%)
BIZIM 39,32 18,7 9,4 2,1 -73,0 4,9 64,8
2023 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.
F/K FD/FAVÖK PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) FD/FAVÖK Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
BIZIM 18,7 -5,9 2,1 -62,0 4,9 11,3
2023 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.