SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 11.156 11.139 0,15
VIOP 12.170 12.119 0,43
USD/TRY 32,9360 33,0413 -0,32
BIST BANKS 16.149 16.024 0,78
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 18.172 18.355 -1,00
GOLD 2.401,54 2.401,11 0,02
BRENT 82,58 85,11 -2,97

Aygaz Hisse Senedi | AYGAZ

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Hisse Önerisi

AL
  • Son Öneri Tarihi 26.09.2023
  • Hedef Fiyat 214,15
  • Getiri Pot %25

Anıl Ulaş Köseoğlu

Yatırım Teması



Riskler


LPG satış hacimlerinde beklentimizin altında büyüme, Tüpraş tahminlerimizde aşağı yönlü sapmalar, yeni iş kollarına tahminlerin üzerinde sermaye yatırımı ve/veya beklenenden daha uzun geri dönüş süreleri değerlememiz açısından en önemli aşağı yönlü risk faktörleri olarak öne çıkıyor.


Önceki Öneri Tarihi 30.05.2019
Önceki Hedef Fiyat 18,47
AL

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 169,3 221,4 52,1
Hacim Hareketi (Milyon TL) 40,5 1.177,7 1.137,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Aygaz
Kuruluş 15.12.1961
Faal Alanı Sıvılaştırılmış petrol gazının yurtiçi ve yurtdışı piyasalardan temin edilmesi ve tüketiciye ulaştırılması.
Telefon (0212)3541515
Faks (0212)2883151
Adres BÜYÜKDERE CAD. AYGAZ HAN NO:145/1 34394 ZİNCİRLİKUYU-ŞİŞLİ / İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar42.002,236.169,3
Ödenmiş Sermaye219,8219,8
Net Kâr-4,05.953,9

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Özet Finansal Göstergeler

Satışlar 77.624 mn TL
FAVÖK 2.331 mn TL
Net Kar 3.990 mn TL
FD/Satışlar 0,5
FD/FAVÖK 15,7
F/K 9,4
PD/DD 2,4
Satışlar 64.835 mn TL
FAVÖK 1.165 mn TL
Net Kar 5.954 mn TL
FD/Satışlar 0,6
FD/FAVÖK 31,4
F/K 6,3
PD/DD 1,0

Cari Değerler

F/K 6,9
FD/FAVÖK 27,3
PD/DD 0,9
FD/Satışlar 0,6
Yabancı Oranı (%) 56,51
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 3,7 / 5,5
Piyasa Değeri 37.695,8 mnTL
Net Borç -1.135,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) 52,0
Halka Açıklık Oranı (%) 24,2

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,58 -0,23 -1,66 32,86
USD -0,46 -0,50 -3,27 18,51
Göreceli -0,73 -1,05 -7,70 -11,04

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Önceki Değere Göre Değişim
Kod Kapanış Fiyat (TL) Cari Tahmin
(mn TL)
Tahmin
Güncelleme
Tarihi
1 Hafta
(mn TL)
1 Ay
(mn TL)
3 Ay
(mn TL)
AYGAZ 171,5
3.989,7
77.623,6
2.331,0
15.715,9
28.342,9
02.04.2024
02.04.2024
02.04.2024
25.09.2023
25.09.2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
1 Hafta Önceki 1 Ay Önceki 3 Ay Önceki
Kod Öneri Tarihi Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL)
AYGAZ 26.09.2023 AL AL 214,15 0,00 AL 214,15 0,00
Kod Kapanış Fiyat Temettü
Verim (%)
Hisse
Başı TL
Dağıtma
Oranı (%)
Toplam
Temettü (mn TL)
Tahmin/
Gerçekleşen
AYGAZ 171,5
4,38
1,42
6,8500
1,0000
25
3
1.505,6
219,8
Gerçekleşen
Gerçekleşen
Kod Satışlar (mn TL) Net Kar (mn TL) FAVÖK (mn TL) Tahmin/Açıklanan
AYGAZ 77.623,6 3.989,7 2.331,0 Tahmin
AYGAZ 64.834,6 5.953,9 1.165,1 Açıklanan
Kod F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Tahmin/Açıklanan
AYGAZ 9,4 15,7 0,5 2,4 Tahmin
AYGAZ 6,3 31,4 0,6 1,0 Açıklanan
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
AYGAZ04.04.20244,386,8500685,00616,50 1.505.635.254 25
AYGAZ27.03.20231,421,0000100,0090,00 219.800.767 3
AYGAZ06.04.20221,650,500050,0045,00 150.000.000 22
AYGAZ07.04.20213,160,500050,0042,50 150.000.000 A/D
AYGAZ17.03.20205,410,500050,0042,50 150.000.000 55
AYGAZ28.03.201912,231,2867128,67109,37 386.000.100 169
AYGAZ29.03.20189,801,5333153,33130,33 459.999.900 80
AYGAZ05.04.201710,001,5000150,00127,50 450.000.000 108
AYGAZ11.04.20168,381,0500105,0089,25 315.000.000 75
AYGAZ06.04.20153,440,333333,3328,33 99.999.990 46
AYGAZ07.04.20146,340,583358,3349,58 174.999.990 85
AYGAZ09.04.20139,221,0000100,0085,00 300.000.000 98
AYGAZ12.04.20125,480,500050,0042,50 150.000.000 40
AYGAZ06.04.20114,150,416741,6735,40 125.000.000 52
AYGAZ14.04.20104,900,333333,3328,33 100.000.000 32
AYGAZ02.04.20094,830,100010,008,50 30.000.000 116
AYGAZ05.08.200715,450,857685,7672,89 215.000.000 66
AYGAZ23.05.20070,940,05005,004,25 11.937.872 4
AYGAZ15.05.20054,290,124412,4411,64 27.000.000 53
AYGAZ19.05.20044,170,123012,3011,23 26.697.423 22
AYGAZ07.04.20022,670,300030,0030,00 13.154.680 50
AYGAZ29.05.20010,790,205120,5120,00 4.495.999 19
AYGAZ30.05.20001,290,800080,0080,00 8.000.000 A/D
AYGAZ16.05.19992,030,800080,0080,00 4.000.000 A/D
AYGAZ29.05.19981,950,800080,0080,00 2.000.000 A/D
AYGAZ29.05.19974,001,0000100,00100,00 2.500.000 A/D
AYGAZ04.04.20244,386,8500685,00616,501.505.635.25425
AYGAZ27.03.20231,421,0000100,0090,00219.800.7673
AYGAZ06.04.20221,650,500050,0045,00150.000.00022
AYGAZ07.04.20213,160,500050,0042,50150.000.000A/D
AYGAZ17.03.20205,410,500050,0042,50150.000.00055
AYGAZ28.03.201912,231,2867128,67109,37386.000.100169
AYGAZ29.03.20189,801,5333153,33130,33459.999.90080
AYGAZ05.04.201710,001,5000150,00127,50450.000.000108
AYGAZ11.04.20168,381,0500105,0089,25315.000.00075
AYGAZ06.04.20153,440,333333,3328,3399.999.99046
AYGAZ07.04.20146,340,583358,3349,58174.999.99085
AYGAZ09.04.20139,221,0000100,0085,00300.000.00098
AYGAZ12.04.20125,480,500050,0042,50150.000.00040
AYGAZ06.04.20114,150,416741,6735,40125.000.00052
AYGAZ14.04.20104,900,333333,3328,33100.000.00032
AYGAZ02.04.20094,830,100010,008,5030.000.000116
AYGAZ05.08.200715,450,857685,7672,89215.000.00066
AYGAZ23.05.20070,940,05005,004,2511.937.8724
AYGAZ15.05.20054,290,124412,4411,6427.000.00053
AYGAZ19.05.20044,170,123012,3011,2326.697.42322
AYGAZ07.04.20022,670,300030,0030,0013.154.68050
AYGAZ29.05.20010,790,205120,5120,004.495.99919
AYGAZ30.05.20001,290,800080,0080,008.000.000A/D
AYGAZ16.05.19992,030,800080,0080,004.000.000A/D
AYGAZ29.05.19981,950,800080,0080,002.000.000A/D
AYGAZ29.05.19974,001,0000100,00100,002.500.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar10.125.918.00010.143.202.0009.418.207.0006.593.463.000
Nakit ve Nakit Benzerleri2.689.866.0003.374.186.0002.534.687.0001.368.335.000
Finansal Yatırımlar162.792.000147.266.000139.511.000177.299.000
Ticari Alacaklar3.576.334.0004.014.215.0003.456.679.0002.702.969.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar112.885.0006.889.0005.807.0004.363.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar2.947.515.0001.984.885.0002.852.208.0001.876.591.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar636.526.000615.761.000429.315.000463.906.000
(Ara Toplam)10.125.918.00010.143.202.0009.418.207.0006.593.463.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar41.855.716.00036.045.382.00012.431.478.0009.794.915.000
Ticari Alacaklar15.806.00016.070.0009.064.0006.805.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.823.0004.021.000732.000715.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar3.729.165.0002.668.338.0002.515.175.0001.769.363.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar31.930.887.00027.928.855.0008.259.455.0006.499.545.000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları450.358.000428.541.000179.027.000186.521.000
Maddi Duran Varlıklar5.073.741.0004.382.439.0001.199.231.0001.088.338.000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar258.876.000241.168.00068.151.00073.050.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı349.911.000333.968.000180.005.000149.713.000
Diğer Duran Varlıklar43.149.00041.982.00020.638.00020.865.000
TOPLAM VARLIKLAR51.981.634.00046.188.584.00021.849.685.00016.388.378.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler8.845.081.0009.035.505.0008.405.545.0005.832.875.000
Finansal Borçlar1.638.850.0002.127.082.0001.789.883.0001.770.886.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar5.247.029.0005.233.291.0004.914.416.0003.093.783.000
Diğer Borçlar7.875.0007.466.0007.233.0006.436.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)7.888.00049.528.0004.818.0005.812.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü97.322.00081.466.000179.648.00012.304.000
Borç Karşılıkları1.139.000.000774.773.0001.005.436.000699.933.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler707.117.000761.899.000504.111.000243.721.000
(Ara Toplam)8.845.081.0009.035.505.0008.405.545.0005.832.875.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler721.673.000629.768.0001.393.658.0001.292.270.000
Finansal Borçlar77.867.00093.192.000913.202.000875.655.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar226.022.000213.261.000186.015.000147.983.000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar268.788.000246.900.000292.163.000266.654.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü148.996.00076.415.0002.278.0001.978.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar42.414.880.00036.523.311.00012.050.482.0009.263.233.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar42.002.230.00036.169.335.00011.929.646.0009.128.487.000
Ödenmiş Sermaye219.801.000219.801.000219.801.000219.801.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)00-7.442.000-7.442.000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları00-96.421.000-1.195.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.394.115.0002.949.763.000400.073.000400.073.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları32.843.335.00022.589.634.0005.492.643.0005.492.643.000
Dönem Net Kar/Zararı-3.994.0005.953.903.0003.833.669.0001.411.712.000
Diğer Özsermaye Kalemleri5.548.973.0004.456.234.0002.087.323.0001.612.895.000
Azınlık Payları412.650.000353.976.000120.836.000134.746.000
TOPLAM KAYNAKLAR51.981.634.00046.188.584.00021.849.685.00016.388.378.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri15.790.536.00064.834.645.00036.429.265.00022.149.653.000
Satışların Maliyeti (-)-14.461.638.000-59.871.852.000-33.203.666.000-20.463.082.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.328.898.0004.962.793.0003.225.599.0001.686.571.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.328.898.0004.962.793.0003.225.599.0001.686.571.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-684.914.000-2.444.554.000-1.276.442.000-726.452.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-668.249.000-2.141.142.000-1.102.612.000-689.078.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-6.717.000-27.487.000-11.962.000-5.593.000
Diğer Faaliyet Gelirleri580.517.0001.590.215.000810.953.000509.365.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-620.356.000-1.728.386.000-979.165.000-727.167.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-70.821.000211.439.000666.371.00047.646.000
Net Faaliyet Kar/Zararı-30.982.000349.610.000834.583.000265.448.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler107.686.000322.100.000178.464.000161.147.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-3.533.000-18.158.000-4.456.000-2.147.000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar34.267.0005.089.054.0003.291.624.0001.297.792.000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı67.599.0005.604.435.0004.132.003.0001.504.438.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler274.436.0001.289.687.000781.738.000432.375.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-285.947.000-1.428.250.000-1.126.048.000-641.530.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler104.153.000303.942.000174.008.000159.000.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)56.088.0005.465.872.0003.787.693.0001.295.283.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-189.731.00074.773.000-153.516.000-10.652.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-127.336.000-394.972.000-266.889.000-57.127.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-62.395.000469.745.000113.373.00046.475.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-133.643.0005.540.645.0003.634.177.0001.284.631.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-133.643.0005.540.645.0003.634.177.0001.284.631.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-129.649.000-413.258.000-199.492.000-127.081.000
Ana Ortaklık Payları-3.994.0005.953.903.0003.833.669.0001.411.712.000
Hisse Başına Kazanç027176
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç027176
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç02706
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç02706
Dipnot
Amortisman Giderleri255.711.000815.510.000156.857.00098.763.000
Kıdem Tazminatı070.422.00000
Finansman Giderleri-285.947.000-1.428.250.000-1.126.048.000-641.530.000
Yurtiçi Satışlar051.095.087.00000
Yurtdışı Satışlar015.399.443.00000
Net Yabancı Para Pozisyonu-1.907.728.000-1.657.972.000-2.765.756.000-1.999.520.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-1.893.411.000-1.645.529.000-2.768.131.000-1.999.828.000
Net YPP (Hedge Dahil)-1.738.364.000-1.510.781.000-2.341.541.000-1.741.289.000
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-458.679.0004.758.194.0001.238.203.00060.464.000
Düzeltme Öncesi Kar-133.643.0005.540.645.0003.634.177.0001.284.631.000
Düzeltmeler:375.273.000-1.886.324.000-2.117.697.000-626.201.000
Amortisman & İtfa Payları255.711.000815.510.000156.857.00098.763.000
Karşılıklardaki Değişim216.447.000-176.038.000480.164.000154.191.000
Diğer Gelir/ Gider-96.885.000-2.525.796.000-2.754.718.000-879.155.000
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)241.630.0003.654.321.0001.516.480.000658.430.000
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-564.248.0001.550.985.000-84.563.000-471.801.000
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-322.618.0005.205.306.0001.431.917.000186.629.000
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-136.061.000-447.112.000-193.714.000-126.165.000
Sabit Sermaye Yatırımları-210.498.000-584.239.000-284.412.000-147.065.000
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit141.658.000254.256.0001.342.085.0001.289.959.000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-68.840.000-329.983.0001.057.673.0001.142.894.000
Serbest Nakit Akım-527.519.0004.428.211.0002.295.876.0001.203.358.000
Finansal Borçlardaki Değişim-474.048.000-2.316.102.000-1.197.520.000-1.166.214.000
Temettü Ödemeleri0-314.500.000-219.710.000-219.710.000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-240.000-363.975.000-274.965.000-234.674.000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-474.288.000-2.994.577.000-1.692.195.000-1.620.598.000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-1.001.807.0001.433.634.000603.681.000-417.240.000
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi-190.680.000-944.141.000179.473.00034.104.000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-1.192.487.000489.493.000783.154.000-383.136.000
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler3.879.275.0002.881.914.0001.748.927.0001.748.927.000
Dönem Sonu Nakit2.686.788.0003.371.407.0002.532.081.0001.365.791.000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
AYGAZ 171,5 6,8 27,3 0,6 0,9 3/2024
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
AYGAZ 171,50 56,51 56,49 -1,90 -0,04
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
FK'ye göre FD/FAVÖK'e göre PD/DD'ne göre
Kod Kapanış Fiyatı F/K Prim/İskonto
(%)
FD/FAVÖK Prim/İskonto
(%)
PD/DD Prim/İskonto
(%)
AYGAZ 171,50 9,4 52,0 15,7 374,5 2,4 296,6
2024 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.
F/K FD/FAVÖK PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) FD/FAVÖK Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
AYGAZ 9,4 -4,0 15,7 12,7 2,4 49,0
2024 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.