SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.813 88.830 -0,02
VIOP 109.065 109.112 -0,04
USD/TRY 3,6360 3,6303 0,16
BIST BANKS 151.875 152.557 -0,45
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.628 20.588 0,19
DAX 11.757 11.757 0,00
GOLD 1.235,62 1.235,69 -0,01
BRENT 56,25 55,69 1,01

 AYGAZ | Aygaz

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Hisse Önerisi

AL
  • Tarihi 09.12.2016
  • Hedef Fiyat 14
  • Getiri Pot %3,1

Aslı Özata Kumbaracı

Bu hisse için öneri açıklaması bulunmamaktadır.

Önceki Öneri Tarihi 19.01.2016
Önceki Hedef Fiyat 12,91
AL

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 10,62 14 3,38
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 20 20

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,5

Şirket Künyesi

Ünvanı Aygaz
Kuruluş 15.12.1961
Faal Alanı Sıvılaştırılmış petrol gazının yurtiçi ve yurtdışı piyasalardan temin edilmesi ve tüketiciye ulaştırılması.
Telefon (0212)3541515
Faks (0212)2881358
Adres Büyükdere Caddesi. No:145-1 34394 Zincirlikuyu - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar2.740.463.0002.672.479.000
Ödenmiş Sermaye300.000.000300.000.000
Net Kâr415.670.000276.541.000

Özet Finansal Göstergeler

Satışlar 6.419.610.000 TL
FAVÖK 340.171.000 TL
Net Kar 418.375.000 TL
FD/Satışlar 0,6
FD/FAVÖK 12,2
F/K 9,7
PD/DD 1,6
Satışlar 6.748.761.000 TL
FAVÖK 397.015.000 TL
Net Kar 415.670.000 TL
FD/Satışlar 0,6
FD/FAVÖK 10,4
F/K 9,8
PD/DD 1,5
Satışlar 6.748.761.000 TL
FAVÖK 442.139.359 TL
Net Kar 497.975.363 TL
FD/Satışlar 0,6
FD/FAVÖK 9,4
F/K 8,2
PD/DD 1,4
Satışlar 8.927.758.336 TL
FAVÖK 463.464.670 TL
Net Kar 568.390.285 TL
FD/Satışlar 0,5
FD/FAVÖK 8,9
F/K 7,2
PD/DD 1,3

Cari Oranlar

F/K 9,8
FD/FAVÖK 10,4
PD/DD 1,5
FD/Satışlar 0,6
Yabancı Oranı (%) 74,69
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,8 / 1,2
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) 21,9

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,09 9,78 40,00 -0,70
USD -0,82 14,27 13,30 8,57
Göreceli -2,60 2,66 15,75 12,88

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Önceki Değere Göre Değişim
Kod Kapanış Fiyat (TL) Cari Tahmin
(mn TL)
Tahmin
Güncelleme
Tarihi
1 Hafta
(mn TL)
1 Ay
(mn TL)
3 Ay
(mn TL)
AYGAZ 13,58
415,7
6.748,8
397,0
2.740,5
4.314,4
05.01.2017
05.01.2017
05.01.2017
05.01.2017
05.01.2017
60,9
277,1
-14,8
-1,7
92,1
60,9
277,1
-14,8
-1,7
92,1
-60,5
292,5
12,3
-124,0
249,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
1 Hafta Önceki 1 Ay Önceki 3 Ay Önceki
Kod Öneri Tarihi Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL)
AYGAZ 09.12.2016 AL AL 14,00 0,00 AL 12,91 1,09
Kod Kapanış Fiyat Temettü Verim (%) Hisse Başı TL Dağıtma Oranı (%) Tahmin/
Gerçekleşen
AYGAZ 13,58
9,29
6,20
8,38
3,44
1,2615
0,8426
1,0500
0,3333
76,0
60,8
75,3
45,9
Tahmin
Tahmin
Gerçekleşen
Gerçekleşen
Kod Satışlar (mn TL) Net Kar (mn TL) FAVÖK (mn TL) Tahmin/Açıklanan
AYGAZ 6.419,6 418,4 340,2 Açıklanan
AYGAZ 6.748,8 415,7 397,0 Açıklanan
AYGAZ 6.748,8 498,0 442,1 Tahmin
AYGAZ 8.927,8 568,4 463,5 Tahmin
Kod F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Tahmin/Açıklanan
AYGAZ 9,7 12,2 0,6 1,6 Açıklanan
AYGAZ 9,8 10,4 0,6 1,5 Açıklanan
AYGAZ 8,2 9,4 0,6 1,4 Tahmin
AYGAZ 7,2 8,9 0,5 1,3 Tahmin
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı
AYGAZ11.04.20168,381,050075
AYGAZ06.04.20153,440,333346
AYGAZ07.04.20146,340,583385
AYGAZ09.04.20139,221,000098
AYGAZ12.04.20125,480,500040
AYGAZ06.04.20114,150,416752
AYGAZ14.04.20104,900,333332
AYGAZ02.04.20094,830,1000116
AYGAZ06.08.200715,450,857666
AYGAZ24.05.20070,940,05004
AYGAZ16.05.20054,290,124453
AYGAZ20.05.20044,170,123022
AYGAZ08.04.20022,670,300050
AYGAZ30.05.20010,790,205119
AYGAZ31.05.20001,290,80000
AYGAZ17.05.19992,030,80000
AYGAZ30.05.19981,950,80000
AYGAZ30.05.19974,001,00000
AYGAZ11.04.20168,381,050075
AYGAZ06.04.20153,440,333346
AYGAZ07.04.20146,340,583385
AYGAZ09.04.20139,221,000098
AYGAZ12.04.20125,480,500040
AYGAZ06.04.20114,150,416752
AYGAZ14.04.20104,900,333332
AYGAZ02.04.20094,830,1000116
AYGAZ06.08.200715,450,857666
AYGAZ24.05.20070,940,05004
AYGAZ16.05.20054,290,124453
AYGAZ20.05.20044,170,123022
AYGAZ08.04.20022,670,300050
AYGAZ30.05.20010,790,205119
AYGAZ31.05.20001,290,80000
AYGAZ17.05.19992,030,80000
AYGAZ30.05.19981,950,80000
AYGAZ30.05.19974,001,00000

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.360.364.0001.152.904.0001.113.321.0001.112.344.000
Nakit ve Nakit Benzerleri567.728.000510.837.000485.554.000389.680.000
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar474.653.000439.058.000382.230.000477.835.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar5.770.0001.834.0008.198.0002.200.000
Stoklar266.820.000145.077.000180.399.000168.422.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar45.393.00056.098.00056.940.00074.207.000
(Ara Toplam)1.360.364.0001.152.904.0001.113.321.0001.112.344.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar2.953.986.0002.920.033.0002.885.443.0002.907.773.000
Ticari Alacaklar5.646.0005.840.0006.506.0006.908.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar75.00069.00077.000105.000
Finansal Yatırımlar257.928.000281.524.000281.519.000268.008.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar1.922.344.0001.896.718.0001.848.081.0001.893.962.000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Maddi Duran Varlıklar658.238.000649.789.000654.793.000647.620.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar19.119.00018.463.00019.420.00020.308.000
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı699.000374.000474.000437.000
Diğer Duran Varlıklar89.937.00067.256.00074.573.00070.425.000
TOPLAM VARLIKLAR4.314.350.0004.072.937.0003.998.764.0004.020.117.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.007.263.000846.524.000889.781.000929.728.000
Finansal Borçlar230.367.000210.543.000270.426.000358.255.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar470.731.000312.398.000325.939.000330.661.000
Diğer Borçlar1.323.0001.305.0001.425.0001.245.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü5.105.0006.936.00030.745.0009.575.000
Borç Karşılıkları114.636.000126.250.000124.577.000103.224.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler185.101.000189.092.000136.669.000126.768.000
(Ara Toplam)1.007.263.000846.524.000889.781.000929.728.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler565.530.000552.992.000544.846.000404.728.000
Finansal Borçlar400.143.000392.993.000386.434.000249.118.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar89.489.00088.096.00086.304.00084.567.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları35.697.00036.174.00035.739.00033.657.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40.201.00035.058.00034.579.00037.386.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0671.0001.790.0000
Özkaynaklar2.741.557.0002.673.421.0002.564.137.0002.685.661.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.740.463.0002.672.479.0002.563.290.0002.684.921.000
Ödenmiş Sermaye300.000.000300.000.000300.000.000300.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)-7.442.000-7.442.000-7.442.000-7.442.000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları2.366.0001.867.0001.788.0001.742.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler203.549.000350.430.000350.430.000320.430.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları1.713.648.0001.566.767.0001.566.767.0001.809.461.000
Dönem Net Kar/Zararı415.670.000276.541.000158.090.00065.409.000
Diğer Özsermaye Kalemleri112.672.000184.316.000193.657.000195.321.000
Azınlık Payları1.094.000942.000847.000740.000
TOPLAM KAYNAKLAR4.314.350.0004.072.937.0003.998.764.0004.020.117.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri6.748.761.0004.904.788.0003.059.971.0001.524.720.000
Satışların Maliyeti (-)-5.962.215.000-4.318.993.000-2.691.109.000-1.349.644.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)786.546.000585.795.000368.862.000175.076.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)786.546.000585.795.000368.862.000175.076.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-276.395.000-202.703.000-126.879.000-59.874.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-194.586.000-156.118.000-99.926.000-49.903.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-4.585.000-2.636.000-1.729.000-624.000
Diğer Faaliyet Gelirleri93.682.00064.073.00047.315.00029.159.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-96.650.000-55.699.000-39.432.000-27.681.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)308.012.000232.712.000148.211.00066.153.000
Net Faaliyet Kar/Zararı310.980.000224.338.000140.328.00064.675.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar185.165.000110.946.00053.047.00017.417.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler288.243.000174.104.000148.688.00066.077.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-313.851.000-207.005.000-171.331.000-75.623.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1.249.000315.000803.000562.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)468.818.000311.072.000179.418.00074.586.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-52.726.000-34.261.000-21.153.000-9.109.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-50.902.000-38.460.000-25.931.000-10.354.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-1.824.0004.199.0004.778.0001.245.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI416.092.000276.811.000158.265.00065.477.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)416.092.000276.811.000158.265.00065.477.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları422.000270.000175.00068.000
Ana Ortaklık Payları415.670.000276.541.000158.090.00065.409.000
Hisse Başına Kazanç1110
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1110
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç1110
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1110
Dipnot
Amortisman Giderleri86.035.00064.595.00043.090.00021.562.000
Kıdem Tazminatı8.367.000000
Finansman Giderleri-313.851.000-207.005.000-171.331.000-75.623.000
Yurtiçi Satışlar6.659.230.000000
Yurtdışı Satışlar452.004.000000
Net Yabancı Para Pozisyonu-206.636.000-117.673.000-104.857.000-73.748.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-206.828.000-116.985.000-103.946.000-73.748.000
Net YPP (Hedge Dahil)-95.787.00014.148.00018.121.00037.837.000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
AYGAZ 13,6 9,8 10,4 0,6 1,5 12/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
AYGAZ 13,58 74,69 74,69 -0,02 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
FK'ye göre FD/FAVÖK'e göre PD/DD'ne göre
Kod Kapanış Fiyatı F/K Prim/İskonto
(%)
FD/FAVÖK Prim/İskonto
(%)
PD/DD Prim/İskonto
(%)
AYGAZ 13,58 9,8 21,88 10,4 93,37 1,5 33,33
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.
F/K FD/FAVÖK PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) FD/FAVÖK Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
AYGAZ 9,8 -4,75 10,4 -8,20 1,5 20,86
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.