ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Kapanış % Değişim
Dow Jones: 12862,23 1,23%
S&P 500: 1344,90 1,46%
Nasdaq: 2905,66 1,61%

DAX: 6766,67 1,67%
FTSE 100: 5901,07 1,81%
CAC 40: 3427,92 1,52%
IBEX: 8861,20 1,01%

VIX: 17,10 -4,89%
NIKKEI: 8831,93 -0,51%
SHANGAI: 2330,41 0,77%

Piyasaların bugünkü hareketinde en büyük etken ABD tarafından ilk aşamada Ocak ayındaki işsizlik oranındaki azalması ve özellikle de ardından gelen "Nonfarm Payroll" lardaki artış oldu. S&P 500 %1,46 primle 1345’te, Dow Jones %1,23 primle 12862’de, Nasdaq’ta %1,61 kazançla 2906’da kapandı.

Sektörel bazda baktığımızda DJI’da finansallar %1,88 enerji %1,71 endüstri %1,54 artarken S&P 500’de finansallar %2,64, enerji %1,88, endüstri ise %1,73 prim yaptı. Dow Jones’da bugün bir bilanço açıklaması olmazken ABD hisse senetlerinin Payroll datasından büyük ölçüde destek bulduğunu gördük, Bank of America %5,23 oranında artarken, Intel %0,94 , JP Morgan %1,94 Exxon Mobil de %1,66 artarak işlemlerin yoğunlaştığı hisseler oldu.

Ocak ayında Nonfarm Payrollar’da ki artış 243K gerçekleşerek 140K tahmininin oldukça üzerinde gelirken, imalat dışı maaşlardaki artış 50K geldi(beklenti 13K’ydı). Ocak ayında işsizlik oranı %8,5 beklentisinin altında %8,3 açıklandı. Aralık ayı fabrika siparişleri %1,1 gelerek %1,5 tahmininin altında, Ocak ayı üretim harici bileşik göstergesi de 53,2 beklentisinin üstünde 56,8 olarak gerçekleşti

Avrupa borsaları ABD verilerine kadar yatay seviyelerde hareket ederken, TSI 15:30 itibariyle piyasalara iyimserlik getiren istihdam verisiyle gelen alımlarla artıda kapandı. DAX %1,67 primle 6766,67 seviyesinde kapanırken, Fransa’da CAC 40 %1,52 primle 3427,92’de kapattı. İngiltere’de %1,81’lik artışla FTSE 100 endeksi 5901,07’den kapanırken İspanya %1,01, FTSE MIB %1,00 primle oranında değer kazandı.

Stoxx 600’de tüm sektörler kazançlı olurken, en çok değer kazanan teknoloji ve onun ardından finansallar oldu. Almanya’da ise tüketim malları %2,62, tüketici hizmetleri %2,11, endüstri ise %1,91 prim yaptı. Alımların yoğunlaştığı otomotiv sektörü dikkat çekerken Daimler %3,08, BMW %2,91, Volkswagen ise %2,89 yukarıda kapattı. Dünkü zayıf bilanço açıklamasının ardından gün içinde ekside olan Deutsche Bank’ta seans sonuna doğru toparlayarak %0,43 primle günü bitirdi. FTSE 100’de telekom ve finansallar %2,74 ve %2,68 artarken endüstri %2,48 prim yaptı. İşlem yoğunluğu en çok bankalarda görülürken Lloyd’s Bank %5,07, Barclays %4,19, RBS ise %1,02 oranında arttı.

Haftanın ilk yarısı açıklanan PMI üretim verilerinden sonra bugün de başlıca Avrupa ekonomilerinin Hizmet PMI verileri geldi. Fransa’nın Ocak ayı PMI’ı 51,7 beklentisinin üstünde 52,3, Almanya’nın 54,5 beklentisinin altında 53,7, İngiltere’nin ise 53,3 beklentisinin kayda değer ölçüde üstünde 56 ,0 olarak gerçekleşti.

Emtia & FX Vadeli Kontratları(Futures)
Kapanış % Değişim
EURUSD (ECH2): 1,3144 0,01%
GBPUSD (BPH2): 158,08 0,07%
JPYUSD (JYH2): 130,65 -0,53%
DOLAR ENDEKSİ (DXH2): 79,10 -0,02%

ALTIN (GCJ2): 1728,00 -1,78%
PETROL (CLH2): 97,70 1,39%
BAKIR (HGH2): 390,45 3,27%

Gün boyu yatay seyir izleyen WTI petrol kontratında ABD verileri öncesi satışla 200 günlük hareketli ortalama seviyesi olan $96 desteğinin altını test etse de iyi gelen ABD istihdam verisinin etkisiyle ABD seansı boyu alıcılı seyretti. Aktif vade kontrat böylelikle haftanın son işlem gününü %1.4 primli, $97,70 seviyesinden sonlandırdı. Bir haftadır genişleyen Brent-WTI arbitrajı ise $17 ile son üç ayın en yüksek seviyesini test etti. Temel göstergeler tarafında ABD Savunma Bakanlığı yetkilisinin ağzından Washington Post’ta yayınlanan fakat teyit edilmeyen habere göre İsrail’in Haziran sonunda İran’a bir saldırı düzenleyeceğine dair spekülasyon da alıcılı seyri destekledi. Öğlen saatlerinden itibaren altında gözlemlenen satış trendinde yine olumlu gelen ABD verileri etken oldu. Aktif vade kontrat günü %1.8 değer kaybıyla $1,727.50 seviyesinden sonlandırdı. Piyasalardaki olumlu hava dün satış trendinde olan endüstriyel metallere de bugün alım getirdi. LME bakır kritik $8,530 direncini kırarak günü %2.6 primli sonlandırdı. ABD verilerine kadar yatay seyir izleyen EURUSD paritesinde veri sonrası sert değer kaybı gözlemlendi. Fakat 50 günlük hareketli ortalama desteğinden (1.3050) gelen tepki alımıyla değer kayıplarının ABD seans sonu itibariyle geri kazanıldığını, aktif vade kontratın günü açılış seviyesinden sonlandırdığını gördük.
Eurotahvil Piyasaları
İspanya devlet tahvilleri değer kaybetti ve 10 yıl vadelilerde faiz oranı 5 baz puan yükselerek 4,96% seviyesine yükseldi. Aynı vadeli İtalyan devlet tahvilleri de değer kaybetti ve faiz oranı 6 baz puan artışla 5,64% seviyesine geldi. Alman devlet tahvilleri değer kaybetti ve 10 yıl vadeli Alman devlet tahvillerinde faiz oranı 8 baz puan artışla 1,93% seviyesine yükseldi.
Çek Cumhuriyeti Eurotahvilleri değer kazandı ve son iki aydaki en yüksek rakama ulaştı. Çek Cumhuriyeti bu yıl içerisinde tekrar yabancı para cinsinden borçlanmayı hedefliyor. Nisan 2021 vadeli Euro bazlı Çek devlet tahvillerinde faiz 19 baz puan düşüşle 3,66% seviyesine geriledi. Romanya da bu sene içerisinde Dolar bazlı tahvil ihraç edebilir. Ülkenin 31 Ocak’taki ilk Dolar tahvili ihalesinde 1,5 milyar $ borçlanma gerçekleşmiş, ihalede yaklaşık 7 milyar $ büyüklüğünde talep geldiği açıklanmıştı. 10 yıl vadeli tahvillerin satışı 6,875% faiz oranıyla gerçekleşmişti. Ülke daha uzun vadeli kıymetlerle de borçlanmayı planlıyor.
Gelişmekte olan ülkelerden Venezuela’nın 4 milyar $ büyüklüğünde 12% kupon oranının altında 2029 ve 2032 vadeli tahvil ihalesi gerçekleştirmesi bekleniyor. Venezuela’nın petrol şirketi Petroleos de Venezuela SA’nın da 2012 yılının ilk üç çeyreğinde 12 milyar $ büyüklüğünde Dolar cinsinden tahvil ihalesi gerçekleştirmesi bekleniyor.
Azerbaycan’ın petrol şirketi SOCAR’ın 2 Şubat’ta gerçekleştirdiği 500 milyon $ büyüklüğündeki ihraçla satışını 100 $’dan gerçekleştirdiği 2017 vadeli tahviller, bugün 101,35 $ civarında işlem gördü. SOCAR’ın Moody’s tarafından belirlenen kredi notu Ba1 ve Fitch tarafından belirlenen kredi notu da BBB-. Yapı Kredi’nin 1 Şubat’ta 500 milyon $ büyüklüğünde borçlandığı ihraçta satışı gerçekleşen 2017 vadeli tahvillerin çıkış fiyatı 98,96 $ olmuştu. Bu kıymetler bugün 100 $ civarından işlem gördü.
Türkiye 5 yıllık CDS spreadi 6 baz puan düşüşle 256/261 seviyesinde kapandı. 2030 vadeli Türkiye Eurotahvili ise günü yaklaşık $0,5 değer kazancıyla $ 164,75 seviyesinden sonlandırdı.

EMBI+
Kapanış Değişim (bps)
Endeks 357 1
Türkiye 373 0
Brezilya 218 2
Rusya 292 4
5 Year CDS
Kapanış Değişim (bps)
Türkiye 254 -10
Brezilya 139 -2
Rusya 215 -2
ABD Hazine Tahvil Getirileri
Kapanış Değişim (bps)
2 yil 0,24 1,17
5 yil 0,78 6,99
10 yil 1,93 11,17
30 yil 3,14 13,22